Глобальный венчурный рынок 2021
По данным Crunchbase, глобальный рынок ежеквартально рос примерно на 89% год к году. Низкие процентные ставки и высокая стоимость акций заставила инвесторов устремиться с фондового рынка на рынок прямых и венчурных инвестиций. Также было отмечено вхождение в активную инвестиционную фазу новых фондов, не инвестировавших в 2020-м году.
По данным CB Insights в третьем квартале 2021 г. число компаний-единорогов увеличилось на 127, достигнув 848. В США инвестиции за 9 месяцев 2021г. достигли 239 млрд.долл., превысив показатель 2020-го на 44%. Росли все сегменты: ангельские инвестиции, инвестиции на посевных, ранних и поздних стадиях.
Европа/Китай
Согласно опубликованному в декабре 2021 года исследованию, Европа обогнала Китай по числу «единорогов». При этом стоит отметить, что в Китае намного больше крупных технологических компаний, чем в Европе. В 2021г. в Китае появилось 26 новых технологических компаний-единорогов, в результате их общее количество достигло 300. В Европе за этот же год появилось 98 новых единорогов. По данным компании Atomico, США по-прежнему опережают Европу и Китай с 1178 технологическими компаниями. По данным исследования Европа также превзошла Китай по объему венчурных инвестиций.
AI в принятии решений венчурных инвесторов
В марте 2021г. компания Gartner, исследующая рынок информационных технологий, заявила, что к 2025 году более 75% решений венчурных инвесторов на ранних стадиях будут приниматься на базе прогнозов искусственного интеллекта и аналитики данных.
Благодаря искусственному интеллекту личностные качества и модели работы, требуемые для успеха, будут оценивать количественно так же, как в настоящее время измеряются продукция и ее применение на рынке, размер рынка и финансовые индикаторы. Инструменты ИИ будут применять для оценки вероятности достижения успеха на рынке конкретной команды управленцев. Несомненно, ИИ не заменит традиционные решения, принимаемые людьми, а станет лишь дополнительным инструментом, используемым при принятии инвестиционных решений.
Активный рост венчурных инвестиций
Значительная часть инвесторов нарастила в 2021 году сумму инвестиций, 77% против 45% в 2020-м. За 2021 г. 89% инвесторов совершили новые инвестиции. Почти треть участников рынка проинвестировали десять и более стартапов. Это данные исследования «Венчурный барометр». Венчурный рынок оживился, был зафиксирован приток капиталов. Ключевым источником капитала для венчурных фондов инвесторы называют состоятельных людей и их «семейные офисы». На венчурный рынок массово шли частные инвесторы.
Согласно данным вышеназванного исследования, более 80% бизнес-ангелов являются членами профессиональных объединений инвесторов. Если говорить о нишах, то самыми интересными для инвесторов в 2021 году были FinTech, SaaS, B2B-Software и EdTech.
Российский рынок венчурных инвестиций
В 2021 году российский венчурный рынок вырос в 3,5 раза, до 85,2 млрд. руб. При этом количество сделок выросло не столь значительно, с 203 до 221. На иностранные рынки пришлось 44 млрд. руб. Стоит отметить, что большинство крупных сделок со стартапами российского происхождения совершаются в иностранных юрисдикциях.
Наблюдается активный рост вложений частных фондов, объем инвестиций увеличился более чем в 6 раз. Состоялось 48 сделок на общую сумму 23,8 млрд. руб. Особо отметился фонд Winter Capital Partners, он участвовал сразу в двух крупнейших сделках: сделка с GetCourse на 3,7 млрд. руб. и BestDoctor на 1,9 млрд. руб. лидером по объему закрытого раунда стал RedSeed Capital, который совместно с Flyer One Ventures и North Wall Capital инвестировал 12,5 млрд. руб. в компанию в сфере e-commerce Accel Club.
